1.
По просьбе лесной феи деревенский парень Прохор-кузнец выковывает замок и ключи к нему, чтобы сидящее в клетке людское Горе там и оставалось. Прежний замок не смог бы удержать Горе в клетке, так как почти утратил свою волшебную силу. Злые силы леса, во что бы то ни стало, хотят освободить Горе из клетки. Для этого у них есть два способа: похитить ключи или вовремя сорвать распускающийся на Ивана Купала цветок папоротника, потому что они знают, что такой цветок способен открывать любые замки.
Прохор-кузнец и его невеста Варвара идут в лес с тем, чтобы первыми успеть к распускающемуся цветку на Ивана Купала. Где растёт волшебный папоротник, они не знают, найти это место очень трудно. Лесной Дух, явившийся перед ними в виде древнего старика, даёт подсказку о местонахождении папоротника, но не указывает точное место. Старик даёт кузнецу волшебное стёклышко, которое только три раза может помочь Прохору и Варваре. Сила стёклышка заключается в том, что при направлении его на живой объект, этот объект мгновенно засыпает. Стёклышко три раза спасает кузнеца и Варвару. Оно помогает усыпить напавших на них змей, заставляет потерять силу лесному цветку, который запутал своими лепестками Варвару, стараясь превратить её в свою пищу, усыпляет злую силу по имени Лихо.
Прохор-кузнец и Варвара вынуждены разгадывать загадку, заданную стариком, и через череду взаимоисключений им это удаётся. Путь к местонахождению папоротника оказывается очень трудным, полным невероятных приключений. Злые силы леса, делают всё возможное, чтобы погубить их. Всё-таки Прохор-кузнец и Варвара первыми добираются до поляны, где растёт папоротник. В схватке со злой силой Лихом, усыпив его стёклышком, срывают волшебный цветок.
Прохор одерживает победу в схватке со злой силой леса по имени ЦЕВТРЕМ.
Злые силы не успокаиваются – у них есть план, как овладеть ключом к замку, который закрывает клетку с сидящим там людским Горем. Один из лесных оборотней превращается в Варвару, и кузнец отдаёт ключ ему, думая, что это его любимая невеста.
Настоящая Варвара убеждает Прохора-кузнеца, что ещё не всё потеряно, и что с помощью уже её хитрости она сможет вернуть ключ. Прохор-кузнец и Варвара идут в логово злых сил, и Варваре действительно удаётся вернуть ключ. Завладеть ключом удалось, а вот уйти с ним целыми и невредимыми оказывается невозможно.
На помощь неожиданно приходит лесной Дух. Варвара и Прохор-кузнец возвращаются в деревню, людское Горе остаётся сидеть в клетке.